20220705，2022年加密市场现状报告

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  1. 1. 第一，我们正处于第四次“价格创新”周期的中间阶段
  2. 2. 第二，对于创作者来说，Web3比web2要好得多
  3. 3. 第三，加密技术正在对现实世界产生影响
  4. 4. 第四，以太坊是明显的领导者，但面临竞争
  5. 5. 第五，整个行业依旧非常早期
  6. 6. 关于A16z crypto
  7. 7. 最后

本文是核桃壳前段时间收到的一份研报，最近有空阅读了一下，很多内容都很认同，翻译和加工后分享给大家。

原文标题：Introducing the 2022 State of Crypto Report
原作者：Daren Matsuoka, Eddy Lazzarin, Chris Dixon and Robert Hackett
时间：2022年5月17号

以下是全文关键部分的翻译，部分带解读。

这是今年第一份反应加密行业年度趋势的报告，通过a16z跟踪的数据、以及来自的无数企业家和建设者的分享汇聚而成；

它是为任何想要了解互联网演变的人准备的；
当下我们正走在从Web2中心化的平台，走向去中心化、社区自治的时代；
对内容创作者和投资者都非常有益；

全文可以提炼为以下五个重要观点：

  • 第一，我们正处于第四次“价格创新”周期的中间阶段 ；
  • 第二，对于创作者来说，Web3比web2要好得多；
  • 第三，加密技术正在对现实世界产生更多影响；
  • 第四，以太坊是领导者，但面临大量竞争；
  • 第五，整个行业依旧非常早期；

1. 第一，我们正处于第四次“价格创新”周期的中间阶段

市场具有季节性，加密货币也不例外；
随着最近市场的低迷，我们现在可能正进入这样一个时期。

下图是加密货币市场的发展周期：
价格产生兴趣，兴趣带来新思路，新思路带来新项目，反过来又会促进价格上涨；

  • 尽管加密货币可能是不稳定的，其周期似乎是混乱的，但其中有一种潜在的逻辑在起作用；
  • 在某些行业，价格往往是表现的滞后指标，而在加密货币中，价格是领先指标；
  • 价格是一个钩子，价格驱动兴趣，兴趣驱动想法和活动，反过来又驱动创新；
  • 我们将这种反馈回路称为“价格创新周期”，自2009年比特币诞生以来，它一直是推动该行业经历多次不同浪潮的引擎。

  • 正如传奇投资者本杰明•格雷厄姆(Benjamin Graham)曾说过的那样：最好不要去理会“市场先生”，他经常从兴奋和狂喜转向绝望和沮丧；
  • 对于格雷厄姆的智慧，我们补充一句:最好的投资是投入建设；
  • 想想看，在21世纪初的互联网泡沫破灭后，那些发誓远离科技和互联网的潜在创始人，都错过了这十年来最好的机会：云计算、社交网络、在线视频流媒体、智能手机等。

现在是时候考虑web3会有哪些类似的成功。

2. 第二，对于创作者来说，Web3比web2要好得多

  • Web2巨头的收费过高;，Web3平台提供更公平的经济条件；
  • Meta在Facebook和Instagram上的内容收益抽成接近100%，而OpenSea在NFT上仅2.5%；
  • 有专家最近的一篇专栏文章中指出的那样，“当大型科技公司的抽成高于黑手党时，你就知道我们的经济出现了严重的问题。”

下图中：

  • opensea（web3的NFT交易平台）交易抽成2.5%；
  • appstore（苹果应用商店） 30%；
  • youtube 45%
  • 推特，脸书，ins都是100%（当然，100%的意思是你在上面产生的内容会给平台公司带来收益，而作为内容创作者几乎不会从中分成）；

下图是主流创作平台的收益分成：

  1. NFT（Openseas），22400创作者，人均17.4万美元；
  2. Soptify（音乐平台），1100万名创作者，人均636美元；
  3. Youtube，3700万个频道，每个频道405美元收益；
  4. Facebook，29亿用户，人均收益0.1美元；

核桃壳的个人看法：

  • 其实这点有一些站不住脚，主要是供需关系不平衡导致；
  • web3的内容创作者稀缺，需要有一些吸引用户来进行创作，最初web2不也是经常打着免费、补贴的口号来吸引用户和商家？
  • 但根本上来说，web3创作者的作品所有权是创作者本人所有，平台只是工具和一个窗口，内容和资产不与平台所绑定；

3. 第三，加密技术正在对现实世界产生影响

  • 以金融体系为例，真实的现状让很多人失望：世界银行(World bank)的数据显示，超过17亿人没有银行账户；
  • 相比之下，即使考虑到最近的低迷，对去中心化金融(DeFi)和数字美元的需求在过去几年里也大幅增长；
  • 对于服务不足和没有银行账户的人口(其中有10亿人拥有手机)来说，加密技术提供了一种金融包容性的机会。
  • 像goldfinch这样的项目扩大了在新兴市场无法获得的资本

下图显示Defi如果作为银行，管理的资产大约能够排名到全球第31位；（最近因为币价应该又下降了些）；

加密货币也在冲击其它领域。

  • Flowcarbon正在改进碳信用，使这些日益重要的账户单位在区块链上变得透明和可追踪。
  • Helium是一个草根无线网络，它首次向老牌电信巨头发起了合法的、分散的挑战。
  • Spruce让人们能够控制自己的身份，而不是把这种权力让给谷歌和Meta等在线中介，后者通过自己的数据挖掘业务模式从人们的信息中获利。

这样的例子不胜枚举。

  • dao，或分散自治组织，展示了陌生人如何在经济上协调和合作以实现目标；
  • NFTs通过头像图片、艺术品、音乐、游戏内物品、通行证、虚拟世界中的土地和其他数字商品授予用户虚拟财产权；
  • token激励使新来者绕过“冷启动”问题，启动网络效应；

加密技术不仅仅是一种金融创新，它还是一种社会、文化和技术创新，我们只是触及了可能性的皮毛。

4. 第四，以太坊是明显的领导者，但面临竞争

当前以太坊主导着web3的话语权，但现在也会有很多的竞争者； Solana、Polygon、BNB Chain、Avalanche和Fantom等区块链开发商也在寻求类似的发展。

下图是按照各公链发布时间来展示当前的开发者数量。

  • 以太坊的领先与它的起步早，以及其社区的健康发展有很大关系；以太坊是众多开发者的第一选择，每月有近4000名活跃开发者；紧随其后的是Solana(有近1000个)和比特币(约500个)；
  • 以太坊压倒性的影响力有助于解释为什么它的用户，愿意平均每天支付超过1500万美元的费用来使用以太坊网络；对于这样一个年轻的项目来说，这是非常了不起的。
  • 以太坊的流行也是一把双刃剑，由于以太坊历来重视去中心化而不是规模化，其他区块链已经能够以更好的性能和更低的费用承诺来吸引开发者和用户。 (有些人可能会说，他们这样做是以牺牲安全为代价的。)
  • 除了挑战者区块链之外，我们还看到了可操作性方面令人难以置信的进展，它允许人们在一个区块链到另一个区块链之间“搭建”资产，以及“第二层”技术，如optimistic rollups和zero-knowledge rollups，旨在通过扩大可用的区块空间来降低成本。

区块链是新一波计算浪潮的热门产品，就像个人电脑和宽带在上世纪90年代和2000年代，以及手机在过去十年中的地位一样。 创新的空间很大，我们相信会有很多赢家。

5. 第五，整个行业依旧非常早期

  • 虽然很难知道web3用户的确切数量，但我们可以推断移动的规模。 根据各种链上指标，我们估计目前有700万至5000万活跃以太坊用户。
  • 与早期的商业互联网相比，我们的发展大约在1995年左右。
  • 到2005年，互联网的用户达到了10亿。巧合的是，就在web2开始成形的时候，Facebook和YouTube等未来的巨头也相继成立。

下图黄线是互联网用户规模与年代，紫线是几种不同口径下当前Web3用户规模。

总得来说，虽然很难估计，如果趋势线继续描绘，web3将在2031年达到10亿用户。换句话说，还早，还有许多工作要做。

让我们持续关注。

6. 关于A16z crypto

此处引用A16z关于自己的介绍。

我们支持大胆的企业家建设下一个互联网；A16z crypto是一家投资加密和web3初创公司的风险投资基金。

最近，我们宣布了45亿美元的第四个基金，使我们的总募集资金超过76亿美元。

  • 现代互联网的第一个时代(大约1990-2005年)是关于去中心化和社区管理的开放协议，大部分价值都聚集到了网络的边缘：用户和建设者。
  • 互联网的第二个时代(大约在2005-2020年)偏爱孤岛式、集中式的服务，大部分价值都集中在少数几家大型科技公司身上。
  • 我们现在正在开始互联网的第三个时代，许多人称之为web3，它将第一个时代的去中心化、社区管理的精神与第二个时代的先进、现代功能结合起来；

这将开启一波新的创造力和企业家精神。

7. 最后

如果你有什么想交流的，可以在评论区留言。

也欢迎带来更多的研报资料，有时间一起学习和分析。

参考
https://a16zcrypto.com/wp-content/uploads/2022/05/state-of-crypto-2022_a16z-crypto.pdf，ppt原图
https://a16zcrypto.com/，a16z官网；
https://a16zcrypto.com/state-of-crypto-report-a16z-2022/，Introducing the 2022 State of Crypto Report